本文作者:投资项目网

稳步推进“商业银行投资银行”转型 华夏银行想从“光”中获益

投资项目网 2021-12-26 13:13

稳步推进“商行+投行”转型 华夏银行向“轻”要效益

2021年11月29日,华夏银行苏州分行成功落地一笔并购;江苏某有限公司本次并购贷款6.64亿元;一笔贷款不仅是华夏银行在“商业银行投资银行”战略转型中的又一成功项目,也对弥补石化产品供给不足起到了积极作用,对推动我国石化产业转型升级、实现产业高质量发展具有重要意义。

并购的成功落地;一笔贷款业务是华夏银行大力推动“商业银行投资银行”转型。众所周知,除了传统的信贷业务,银行凭借资金、客户、人才等资源在金融服务方面具有天然优势,可以为客户提供包括信贷、债券承销、并购等在内的综合金融服务;a融资等产品。

近年来,华夏银行审时度势,精准抓住机遇,大力推广“商业银行投资银行”的金融服务模式,推动公司金融业务模式从重资产、重资本向轻资产、轻资本转变,从做资产向做客户转变,从持有资产向资产交易、资产流动转变。

在华夏银行2021-2025年新五年规划的第一年,该行将继续推进商业银行投资银行转型,向轻资本转型将受益。截至目前,这一战略表现良好,投行业务规模迈上新台阶,新兴业务规模增长成为亮点。截至2021年三季度末,投资银行业务规模为4671.96亿元,同比增长48.56%,其中新兴业务规模达到2257.26亿元,同比增长93.04%。

并购成功落地背后的融资与智慧:6.64亿元贷款

华夏银行结合自身优势,以核心客户、战略客户、基础客户为重点,持续推进“商业银行投资银行”服务体系和品牌建设,整合公司业务、投行业务、资产管理和金融市场业务资源,优化“贷、贷、投、顾”服务链条,为客户提供一站式综合金融服务。

以江苏某公司为例,华夏银行苏州分行成功落地6.64亿并购;a贷款。公司1600万吨炼化一体化项目总投资677亿元。建成投产后,年产值约925亿元,利税约240亿元。该项目是江苏省历史上投资规模最大的民营制造项目,将对补充我国石化产品供给起到积极作用,对推动我国石化产业转型升级、实现产业高质量发展具有重要意义。自2018年12月项目正式开工以来,2021年是项目投产的关键一年。在深入了解企业投产需求后,华夏银行迅速响应,设计了并购融资方案;a贷款,并通过并购帮助公司提高综合竞争力和盈利能力;a贷款。

这次大规模并购的成功落地;江苏某业务是华夏银行“融智”专业能力的体现,能与各业务板块形成协同效应,带动综合收益。这次并购;一笔交易也将帮助客户实现战略转型升级,对深化银企合作、增强客户粘性、提升客户价值具有深远意义。同时,华夏银行实施“商业银行投资银行”战略,打造并购金融品牌,也是一个很好的实践;A.

结合商业银行在资金、客户、人才、信息、并购等方面的天然优势;一项业务是投资银行综合服务能力的重要体现,历来被视为投资银行业务的皇冠。

在华夏银行的创新实践下,这种业务发展模式有很多优秀的成功案例。2020年,在华夏银行的支持下,广金纸业完成了对博汇纸业的收购,帮助广金纸业进一步巩固了在白卡纸行业的领先地位。本次交易获得“十大最具影响力并购”第一名;“2020年a股交易”由天心资本发起,并成为并购方;华夏银行的一个明星项目。华夏银行成立专业并购;2020年总行投资银行部的银团团队,满足并购专业服务日益增长的需求;一项业务,促进并购的持续快速增长;金融业务。那一年,并购的增长率;一家在股份制银行中排名第一的企业。通过并购;一项业务,银企合作不断深化,这对商业银行和其他投资银行有很大的带动作用。在2021年金融创新论坛上,华夏银行凭借在并购领域的卓越影响力,荣获“十大投行创新奖”;商业市场。

投资银行业务更加繁荣,达到新的水平。

除了在并购市场上的影响力越来越大之外;a业务方面,华夏银行的“商业银行投行”联动在银行间融资、咨询撮合业务、跨境业务、资产证券化业务等领域表现突出。

直接融资方面,2021年以来,华夏银行通过投资银行标准化债券承销业务服务了191家AAA级优质公司客户,其中今年新增客户144家,为银行间债券市场202家优质重点客户发行债券2414.7亿元,有效满足了客户直接融资需求,持续提升华夏银行对重点客户的综合金融服务能力。积极部署培育金融债券市场,广泛覆盖、深度合作同业,积极打造全光谱债券产品阵列。在总行的共同努力下,今年金融债券承销工作进展迅速。截至2021年三季度末,已承销金融债券37只,规模405.28亿,同比增长182.82%。

在融资业务之外,华夏银行另辟蹊径,不断拓展咨询匹配业务领域。华夏银行通过向保险、年金、信托、基金、经纪、租赁机构持有或管理的外部资金推荐投融资项目,为客户提供多渠道、专业化的综合金融服务。截至2021年三季度末,华夏银行投行咨询撮合业务存量已超过3500亿元。

通华夏”为理念,成功打造华夏银行在撮合业务市场的品牌影响力。

值得关注的是,2021年,华夏银行境外债承销实现破冰突破。华夏银行于2021年3月底取得境外债承销资格,以此为契机,进一步深化“商行+投行”战略转型,提升对中资企业的跨境金融服务能力。资格获取两周内急速破冰实现首单业务落地,短短7个月,境外债承销业务落地33笔,规模折合人民币571.11亿元,多策并举致力于为国内优质企业提供境外融资平台,建立完善跨境联动机制,推进总分支、境内外分行协同服务客户取得实效,助力“企业走出去,外资引进来”。

在盘活企业存量资产、降低企业财务杠杆方面,华夏银行的资产证券化业务解决了客户的燃眉之急。2021年前三季度,华夏银行资产证券化业务服务全国各地多家企业,发行多单具有较强市场影响力和良好示范效应的创新产品。其中成功发行的“广东省首单国企创新型结构调整ABN”、“安徽省首单并表资产支持票据”、“个人住房抵押贷款资产支持证券”等项目,在市场上树立了华夏银行资产证券化的良好口碑。

“商行+投行”转型持续推进 呈现新亮点

“商行+投行”的模式下,商业银行进行商投联动,可以突破传统存贷汇业务,进行综合化转型。在一系列的创新举措下,华夏银行投行业务规模再上新台阶,新兴业务规模增长迅猛。

截至2021年三季度末,投行业务规模4671.96亿元,较去年同期增长48.56%,其中新兴业务规模达到2257.26亿元,较去年同期增长93.04%,投行业务实现全面突破,多点开花。

在确定战略之初,华夏银行的投行业务就获得突飞猛进的进步,2020年,华夏银行债券承销规模同比排名持续提升;在并购融资、ABN、市场化债转股实现零的突破。

新五年发展规划的开局之年,华夏银行深入践行“商行+投行”战略,除了传统投行业务的创新,在金融市场业务、贸易金融、资产托管等业务条线,同样取得重要成果。在金融市场业务中,通过债券交易、金融市场重点产品和投融资工具推广,带动分行存款余额1120亿元,投行中间业务收入1.84亿元,托管业务3146.97亿元,绿色债券投资87.41亿元,推动对高信用评级的重点客户发起主动授信752户。

在贸易金融方面,1-9月,华夏银行累计协助香港分行落地境外债券承销业务24笔,投资及承销规模约8.72亿美元,实现承销手续费收入258万元。

在资产托管业务上,华夏银行持续加强新产品研发,不断实现托管服务新突破。今年以来,华夏银行托管基金数量突破100只、净值首次突破2200亿元,新增托管ETF、FOF、MOM等品种,托管基金类型已涵盖市场绝大部分品种,实现中间业务收入同比增幅60.57%。

在产业结构升级、金融脱媒、客户融资需求多样化的背景下,“商行+投行”的综合性经营模式可以拓展银行盈利来源、扩大市场份额,提高竞争力。华夏银行正从重资产、重资本向轻资产、轻资本转变,在全行员工不断的努力和创新举措下,稳步转型向综合化经营迈进。

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