本文作者:投资项目网

保险资产管理年度业绩榜出炉:寿险资产有点惨

投资项目网 2022-01-06 13:14

保险资产管理年度业绩榜出炉:寿险资产有点惨。2021年,a股市场经历了整整一年的动荡,上证综指上涨4.80%,深成指上涨2.67%。作为市场的重要参与者,长期资金是否代表了今年保险资产管理产品的表现优于大盘?Wind统计显示,2021年成立的保险资产管理产品有171种。上半年是规模的“黄金时间”,3月、4月、6月成立了20多个产品。下半年,9月和12月成立的产品数量为个位数。从公司来看,有9家公司的产品超过10款。其中,平安资产管理和新华资产最为活跃,分别设立了17个产品,华泰资产和阳光资产分别设立了13个产品。相比之下,永诚的资产热情不高,只有一款新产品成立。2020年11月,公司告别总经理闫,2021年8月,副总经理(会议主持人)任职资格获批。从产品投资类型来看,债券产品仍是保险资产管理公司关注的重点,已成立债券产品99只,占比58.93%,混合产品34只,股票产品19只,其中另类投资产品10只,货币市场产品9只。图:2021年成立的产品投资类型。数据来源:Wind、界面新闻研究部

图:2021年成立的产品投资类型。2021年,FOF产品遍地开花,保险资产管理公司也设立了此类产品。生命资产智汇一号的第一个FOF成立。泰康资产在两个月内成立了两个FOF产品,PICC资产、建行保险资产管理、阳光资产、CPIC资产、光大永明资产均参与其中。71款新产品参赛后,保险资产管理产品年度业绩榜终于揭晓。Wind统计显示,2021年有业绩数据的899只保险资产管理产品平均收益率为4.52%,整体表现较为稳定。其中股票型产品158只,平均收益率4.59%;混合型产品145款,平均收益率4.06%;平均收益率为5.01%的债券产品519只;49种货币产品,平均收益率为3.11%;27项另类投资,平均回报率-0.46%。在股票、混合等权益类资产管理产品中,2021年回报率最高的产品多与热点相关。 表:股票型、混合型保险资管产品2021年以来回报前十。数据来源:Wind、界面新闻研究部

表:2021年以来股票和混合型保险资产管理产品的前十大回报。乘着新能源板块的东风,平安资管如意41号(新能源主题股精选)夺冠,2021年回报率65.93%,成立一年半回报率超200%。11月22日创出净值2.7784元新高,随后做了修正。周期的出色表现也使得泰康资产-周期精选和阳光资产-周期主题精选的年化收益率名列前茅,分别为58.15%和38.33%。上市公司三季报显示,阳光资产-周期主题精选持有先恒国际41万股(18.730,-0.05,-0.27%) (605,056。SH),是其最大的流通股股东。2021年7月20日,先恒国际登陆上交所主板。该公司是MRO工具、仪器、仪表和其他产品的集中供应商。目前其业务主要服务于电力行业,并涉及铁路、城市轨道交通等领域。此外,人寿资产-傅莹第一的年化收益率超过60%,中国人寿资产-PIPE2020和泰康资产-英泰的增速也超过40%。上市公司三季报显示,中国人寿资产-PIPE2020出现在同福微电子(19.480,0.05,0.26%)(002156。深圳)、盛骏电子(21.420,0.55,2.50%) (600699.sh)和精工钢结构。前十大股东为-0.22、-0.55%)(002648。SZ)排名第一,总市值超过16亿元。同时退出中环股份前十(40.390,-1.36,-3.26%)(002129。SZ),第二季度市值9.21亿元。相比之下,很多投资港股的产品损失惨重。前十名产品中,有6款产品与港股挂钩。生活资产-港股通海外价值首选1号领跌,年化回报率-32.84%。中意资产-安信回归港股、中意资产-港股通高分红、泰康资产-沪港深主题精选、中国人寿资产-中国港股通精选100、泰康资产-沪港深精选均下跌超过16%。 表:股票型、混合型保险资管产品2021年以来回报倒数前十。数据来源:Wind、界面新闻研究部

表:2021年以来股票和混合型保险资产管理产品的前十大回报。新华资产-医药消费行业是医药和消费的主赛道,是首选。2021年整体收入表现不佳。9月底,净值跌至1.1319元,为年内最低,之后有所回升,年化收益率为-19.82%。此外,民生同辉同辉35号和长江养老产业的精选收益也较低,分别为-29.58%和-19.29%。与权益类产品相比,债券类产品一般更稳定。

也是保险资管产品最为重要的组成部分。2021年,仅有9只产品回报率为负数,其余500多只产品均取得了正回报,回报率超10%的共有33只。 表:债券型保险资管产品2021年以来回报前十。数据来源:Wind、界面新闻研究部 表:债券型保险资管产品2021年以来回报前十。  具体来看,在回报前十的债券型产品中,华安资产占据半席,华安财保新机遇15号、16号、17号、18号以及华安财保新动力9号均跻身前十,全年回报超13%,基金经理都有廖乐一、李权葆。  人保资产安心盛世52号从三季度末的榜三跃居为榜一,全年回报16.16%。产品成立于2020年6月,原本由黄云强、黄海培管理,9月18日又新任一名基金经理杨潇共同打理。  此外,泰康资产旗下的泰康资产-稳定收益、稳泰价值1号、益泰新享17号,以及阳光资产-可转债优选回报率均超13%。  另一方面,在未取得正收益的仅9只产品中,生命资产安享1号跌幅最大,为-3.39%。泰康资产旗下的益泰新享7号、益泰新享8号、益泰新享9号、短融增益5、短融增益6也未能收正。  表:债券型保险资管产品2021年以来回报为负的9只产品。数据来源:Wind、界面新闻研究部  表:债券型保险资管产品2021年以来回报为负的9只产品。  展望后市,泰康资产表示,经济增速放缓的压力对股票市场的影响体现在供需两端,核心矛盾开始由通胀转向需求增长乏力,稳增长政策有望进一步提速以对冲经济下行压力。整体来看,对后市观点中性略偏正面,在共识和分歧中把握确定性方向,预期差变化下的市场形势及投资机会亦值得关注。  人保资产表示,中央经济工作会议已释放出清晰的稳增长信号,未来一个季度或是政策的密集发力期,共同推进稳增长目标的实现。日前财政部已提前下达2022年新增专项债务限额1.46万亿元,政策发力节奏明显前移;加上2021年专项债供给后移及结余资金,将对上半年基建投资形成较强支撑,成为托底经济的先发力量。  平安资管认为,2022年企业盈利将明显承压,结合历史上盈利下行的周期经验,叠加稳增长政策基调,预期不乏结构性机会,以自下而上的结构选股思路为主,立足于中期景气度选股布局,尤其是重视仍能维持高景气或景气向上反转的板块。债券市场方面,货币政策维持宽松,资金利率保持平稳,并存在下调的可能。因此债券市场调整风险不高,可以牛市思维开局。不过后续利率趋势回落的空间有限,可通过交易增厚收益。 特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
文章版权及转载声明

作者:投资项目网
本文地址:http://www.dgymsj97.com/hulianwangjinrongtouzi/5258.html